В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал материал для неё с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо на земле. На следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие, а затем начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.