Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие устои. Его действия вызывают конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха переосмыслить собственную идентичность. Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной темным тайнам прошлого или выбрать любовь, несущую надежду.