Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего непоколебимого защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но это еще не конец борьбы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, проникая в души обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
