1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта тьма превосходит всё, что он знал раньше. Цена победы оказывается непомерно высокой. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.