Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но странная рептилия вызывает у Арни неподдельный интерес. Медленное приручение змеи становится для него особым путём. Парень начинает замечать, что это общение меняет не только животное, но и его самого.